U tijeku je Drugi svjetski rat. RAF nastoji odbiti njemačke zračne snage, a Britanija se suočava s još većom prijetnjom koja dolazi od “neprijatelja iznutra” – petokolonaša koji se nalaze na visokim položajima unutar svog društva. Rat, međutim, nije nimalo izmijenio Sans Souci, malo obalno ljetovalište. I dalje je nastanjeno umirovljenim vojnim časnicima, postarijim damama sklonim ogovaranju, bezopasnim ekscentricima, mladim ljubavnim parovima, a tu su i hipohondar i njegova bezlična žena, mlada majka, izbjeglica iz Njemačke…
Ipak, vjeruje se da se među njima nalaze i špijuni, N i M, muškarac i žena, nacistički plaćenici koji se predstavljaju za obične građane, a zapravo su odgovorni za smrt najboljeg britanskog agenta i imaju važan zadatak u najavljenoj invaziji na Otok. Sredovječni bračni i špijunski par, Tommy i Tuppence Beresford, od britanske obavještajne službe dobiva zadatak da među tim šarolikim društvom u Sans Souciju otkrije izdajice.