Zbog velikih vrućina u Delhiju, bogata se engleska aristokracija, pa i poslovni ljudi, ljeti povlače u podnožje Himalaja, u grad Simlu. Tako će tamo, u miru i opuštanju, ljeto pokušati provesti guverner Bengala Sir George Jardine. U goste će pozvati svog starog prijatelja, istražitelja Scotland Yarda, Joea Sandilansa. Joe će na putu upoznati još jednog zanimljivog gosta grada Simle, slavnog ruskog opernog pjevača koji će biti ubijen u autu na sjedalu tik do Joeovog. Tko je zapravo trebao biti ubijen? Joe ili slavni Rus? Joe će morati odmor zamijeniti istragom, a Simla će se pokazati dekadentnom prijestolnicom kojom caruju ubojstva, pronevjere i krijumčarenje...