Povratak u rodni Murmansk, nakon jezivih iskustava na “specijalnom zadatku” u građanskim ratom razrušenoj Moskvi, za inspektora Konstantina Vadima trebao bi proteći u idili medenog mjeseca s Natalijom. No Rusija u ne-tako-dalekoj-budućnosti nije baš idealno mjesto za tek vjenčani par. Vadimove policijske dužnosti dovode ga u doticaj s lokalnim talogom. Droga, alkohol i svi oblici kriminala cvjetaju u Murmansku, gdje politička i ekonomska oligarhija priređuje bakanalije, dok većina gladuje. Dugi sati službe i mala plaća, mizerna sredstva za rad, zajednička su dnevna iskustva i Konstantinu i Nataliji, no oni su sretni zajedno. Kada Nataliju pozovu na hitnu liječničku intervenciju, Vadim se u početku neće zabrinuti, jer bilo je i prije takvih slučajeva. No kada se ispostavi da je poziv bio lažan i da nitko ne zna gdje mu je žena, pokrenut će se potraga širokih razmjera, pogotovo kada se ustanovi da je istovremeno nestala i službenica američkog konzulata. Vadim će dobiti partnericu iz FBI-a, njihova zajednička istraga naići će na nepremostive prepreke, a očajni Vadim angažirat će gataru Ciganku. Britka logika Amerikanke suprotstavit će se praznovjernoj intuiciji izbezumljenog Rusa u pokušaju da otkriju protivnika koji je istovremeno lud i briljantan.