Koju godinu prije Martin je upravo diplomirao i namjerava postati policijski inspektor dok potajno sanja o spisateljskoj karijeri. Gabrielle je studentica na Berkeleyju. Po završetku ljeta Martin se vraća u Pariz, a rastanak od Gabrielle teško mu pada i ostavlja bolnu uspomenu koja ga progoni. Martin postaje policijski inspektor i u Parizu pokušava riješiti slučaj krađe umjetnina (kradljivac je neuhvatljivi Archibald McLean) koji ga ga već dulje vrijeme zaokuplja i frustrira. Pokušaj da McLeana uhvati na djelu, u krađi skupocjene Van Goghove slike iz Musée d'Orsay, za Martina završava porazno, i u nastojanju da se iskupi za neuspješnu akciju on slijedi Archibalda u San Francisco. Gabrielle, Martin i Archibald, sudbinski su povezani, no samo Archibald zna na koji način.