Godine 1897. mladi tenor Enriko Karuzo stiže u Toskanu, gde ga u kuću prima porodica Ðaketi. U Livornu tokom letnje sezone peva sa Adom Ðaketi, lepom, mladom sopranistkinjom. Dok udata Ada nema mnogo strpljenja za neiskusnog mladića kog ubrzo otpisuje kao „tenorčića“, njena mlađa sestra Rina, kojoj još nije ni sedamnaest godina, na prvi pogled se nepovratno u njega zaljubljuje. S napretkom Karuzove karijere, produbljuju se i Adina osećanja prema njemu i on biva primoran da bira između dve sestre. Njujork 1903. Karuzovi odnosi s dvema sestrama izmiču kontroli i baš usred javnog skandala on stiče svetsku slavu i bogatstvo s druge strane Atlantika. U Americi sreće stidljivu, usamljenu Doroti Bendžamin, i dok Rina očekuje njegov povratak kući u Italiju, Karuzo se još jednom zaljubljuje.