Visoko u svojoj sobi u potkrovlju stare kuće dvanaestogodišnji David oplakuje smrt svoje majke. Ljut je i sam, a jedino su mu društvo davno poslagane knjige na prašnjavim policama.
S vremenom knjige počinju šaputati u tami i stvarni se svijet polagano miješa sa svijetom mašte. Granice postaju sve poraznije i gotovo nestaju. Krivi, lik iz carstva priča, pojavio se sa svojim izvrnutim smiješkom i tajnovitim porukama -„Dobro došli, Vaše Veličanstvo. Živio novi kralj!"
I dok rat hara Europom, David biva sve više i više uvučenim u svijet koji je i tlapnja, ali i bolna stvarnost. Čudan je to odraz onog svijeta koji poznaje i svijeta fantazija i utvara, svijeta priča koji nastanjuju vukovi gori od vukova samih, trolovi i zmajevi, bića neopisiva i nedokučiva. Tim svijetom vlada kralj gotovo bez svojstava, a svoje tajne krije u tajanstvenoj knjizi...