Otac Osborne je vezan stoljećima starim zadatkom svog reda: saznati prije svih drugih da je među nama Antikrist - i pokušati ga zaustaviti i uništiti. Svakih pedesetak godina pojavljuje se neki kandidat i on se ispituje usprkos činjenici da su se svi dosadašnji kandidati pokazali bezopasnima - sve do sada. Cilj Osborneovog istraživanja je Amerikanac kojeg njegovi sljedbenici poznaju samo kao B-a. On ne podučava meditaciju ili obožavanje božanstava. On ne zarađuje novac niti ne traži fanatično sljedbeništvo. Umjesto toga on tiho otkriva skrivenu povijest našega planeta, ponovo određuje značenje ljudskog "pada" i ocrtava put ljudske duhovnosti koja se proteže milijunima godina u prošlost. Osborne slijedi B-ov trag od Salzburga preko egzistencijalističkog kazališta u Munchenu pa do svijećama osvijetljenog podrumskog prostora u malom gradiću Radenau gdje po prvi put susreće B-a. Osborne je zapanjen i šokiran izvornošću i snagom B-ova učenja. Da li je B samo heretik - ili je Antikrist poslan da zavede čovječanstvo, ali ne zloćom već zamislima koje su dublje od onih u tradicionalnih religija? Nadređeni ga prisiljavaju da donese procjenu i Osborne se pridružuje B-ovom unutarnjem krugu. Tada, kao B-ov izabrani učenik, uskoro postaje suučesnik u uništavanju svojih vlastitih religioznih temelja.